故事描述在英国录影带盛行的时代，由于暴力电影的泛滥，使得电影审查员的工作日益沉重。审查员伊妮德看到了一部电影，惊觉里面的演员长得神似自己儿时失踪的妹妹……...

改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼RobertoBenigni饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪FedericoIelapi饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。...

电影由三个相互关联的小故事组成。国王（约翰·C·赖利JohnC.Reilly饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙BebeCave饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克SalmaHayek饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀...